시장관찰: 방직기계업종경제 1.4분기 운행간황

2024년 1분기, 글로벌경제는 여전히 약세회복을 유지하고 일부 경제체가 지속적으로 압력을 받고있으며 수요부진은 여전히 주요제한요소이다.전 세계 제조업은 점차 부진한 상태에서 벗어났고, 국내 경제는 출발이 양호하며, 소비가 예상보다 양호하고, 제조업 투자가 빠르게 증가하며, 생산이 안정적으로 회복되었다.방적기계업종의 1.4분기 운행은 출발이 평온하고 주요경제운행지표가 성장을 실현하여 작년이래의 하강추세를 돌려세웠으며 업종수출은 여전히 마이너스성장구간에 처해있었지만 하락폭이 점차 좁아졌다.방적기의 각 세분화업종에서 니트기계, 직조기계의 판매량은 여전히 성장세에 처해있으며 날염기계의 판매는 하락에서 증가로 전환되였고 방적기계는 다소 하락하였으며 화학섬유 및 비직조천기계의 판매량은 총체적으로 계속 하락하였다.

01 운영 품질

　　업계의 수입과 이윤이 모두 플러스 성장을 이루다.2024년 1분기 업종은 출발이 양호하여 영업수입, 이윤이 모두 두 자릿수 성장을 이루었다.국가통계국의 통계에 따르면 2024년 1~3월 852개 규모이상 방적기업의 영업수입은 동기대비 13.12% 성장하여 지난해 같은 기간에 비해 21.47% 포인트 제고되였다.규모이상 방적기업의 리윤총액은 동기대비 41.46% 증가되였다.영업수입리윤률은 6.77% 로 지난해 같은 기간에 비해 1.21% 포인트 확대되였다.적자 기업의 적자액은 전년 동기 대비 28.32% 감소했습니다.결손면은 32.04로 전년 동기 대비 2.32% 포인트 줄었다.

　　업계 원가 비용이 증가하여 3비 비율이 낮아졌다.국가통계국의 통계에 따르면 2024년 1~3월 규모이상 방적기업의 원가비용총액은 동기대비 11.53% 증가되였다.영업원가는 전년 동기 대비 11.82% 증가했고, 원가비용 총액에서 차지하는 비중은 89.52% 였다.전 업종의 3비 비율은 9.55% 로 작년 동기 대비 0.42% 포인트 감소했는데, 그중 판매비용은 전년 동기 대비 9.01% 증가했고, 원가비용 총액에서 차지하는 비중은 3.64% 였다.관리비용은 전년 동기 대비 14.60% 증가해 원가비용 총액에서 차지하는 비중은 6.32% 였다.재무비용은 전년 대비 30.63% 줄었고, 전체 원가비용에서 차지하는 비중은 0.53%였다.

　　업종별 대차대조율이 소폭 하락했다.국가통계국의 통계에 따르면 2024년 1~3월 규모이상 방적기업의 자산총액은 동기대비 4.10% 늘어났고 자산부채률은 56.55% 로 지난해 같은 기간에 비해 2.36% 포인트 축소되여 규모이상 공업기업의 57.3% 의 자산부채률보다 낮았다.

　　업계의 미수금과 완제품 재고가 증가하다.국가통계국의 통계에 따르면 2024년 1~3월 규모이상 방적기업의 미수금은 동기대비 4.98% 성장하여 지난해 같은 기간에 비해 1.14% 포인트 제고되였다.2024년 1~3월 규모 이상 방적기 기업의 완제품 재고는 전년 동기 대비 3.69% 증가하여 전년 동기 대비 12.15% 포인트 높아졌다.

　　업계 기업 조사 현황

방적기협회는 127개 방적기업을 대상으로 2024년 1분기 경영실태조사를 했다.종합결과를 보면 기업경영의 총체적압력은 지난해 같은 기간에 비해 다소 개선되였다.조사 결과, 58.3% 의 기업 매출이 작년 동기를 넘어섰고, 50.8% 의 기업 이윤이 작년 동기보다 증가했으며, 56.3% 의 기업이 수동 주문이 작년 동기를 넘어섰고, 49.6% 의 기업 생산능력 이용률이 80% 이상이었다.현재 기업이 직면한 가장 중요한 문제는 국내 시장의 수요 부족과 가격 과도한 경쟁이다.업계의 지속적인 압박에도 불구하고 2024년 1분기 업황에 대한 판단은 지난해 4분기 예상보다 훨씬 좋았다.

02 수출입 현황

세관의 통계에 따르면 2024년 1~3월 우리 나라 방직기계수출입의 루계 총액은 16억 5100만딸라로 동기대비 10.54% 감소되였다.그중 방직기계 수입은 5억 9900만 달러로 전년 동기 대비 17.70% 감소했습니다.수출은 10억 5100만 달러로 전년 동기 대비 5.87% 감소했다.

　　방직기계 수입 현황

2024년 1~3월, 도합 52개 나라와 지역에서 방직기계를 수입하였는데 수입총액은 5억 9900만딸라로 동기대비 17.70% 감소되였다.

수입품목별로는 보조장치 및 부품 수입총액이 1위, 수입총액은 1억7400만달러로 전년 동기 대비 18.54% 증가해 수입총액의 28.99% 를 차지했다.7대 종류의 제품은 2리터 5강으로 보조장치 및 부품과 날염 후 정리기계를 제외한 기타 대류 제품은 모두 다른 폭의 하락을 보였고, 비직조포 기계의 하락폭이 가장 컸으며, 생산능력의 포화의 영향으로 화학섬유기계 수입금액이 뚜렷하게 감소하였다.

2023년 1~12월 방직기계 수입의 주요 국가와 지역은 일본, 독일, 이탈리아, 스위스, 벨기에를 위주로 하며, 수입 상위 5위의 무역액은 24억 9300만 달러로 전년 동기 대비 4.23% 감소하여 수입 총액의 84.12% 를 차지한다.일본은 수입 국가와 지역에서 계속 1위를 차지하고 있으며 플러스 성장 추세를 유지하고 있다.

　　방직기계 수출 현황

2024년 1~3월, 우리 나라는 도합 174개 나라 및 지역에 방직기계를 10억 5100만딸라로 수출하여 동기대비 5.87% 감소되였다.

2024년 1~3월 세관 통계 방직기계 수출의 대류 상황은 아래 표에서 볼 수 있듯이 니트기계 수출액은 3억 1500만 달러로 전년 동기 대비 18.97% 증가하여 29.97% 를 차지하여 1위를 차지하였고, 7대 제품은 2리터 5리터 감소하였다.그 중 직조기계의 하락폭이 비교적 뚜렷하여 니트기계와 날염 후 정리기계의 수출이 플러스 성장을 이루었다.

2024년 1~3월 인도, 베트남, 방글라데시, 터키, 파키스탄으로 수출된 합계금액은 전체 수출액의 55.33%로 전년 동기 대비 8.69% 감소해 우리나라 방직기계 수출의 주요 국가이자 지역이다.

'일대일로'연선국가와 지역에 수출된 방직기계 금액은 8억900만달러로 전년 동기 대비 4.42% 감소해 전체 수출의 76.96% 를 차지했으며 이 중 동남아시아, 중동부유럽으로 수출은 비교적 큰 폭의 증가를 보였다.

03 업계 동향 전망

2024년 1분기, 글로벌 경제가 지속적으로 압력을 받고, 선진 경제체의 소비 성장이 냉각되고, 투자 활동이 지속적으로 부진하며, 인플레이션 수준이 전반적으로 하락하고, 선진 경제체 중 미국 경제의 근성이 여전히 남아 있으며, 유럽 경제의 활력이 여전히 부족하며, 일본은 금리 인상을 시작하여 마이너스 금리를 종결한다.국내경제는 온건한 회복을 보이고있으며 소비, 고정자산투자와 수출입수치가 예상을 초월하여 반등하고 경제성장의 내생동력이 증강되였다.

2024년 2분기를 전망하면 세계경제회복진척이 굴곡적이고 불균형적이며 유럽과 아메리카의 경제체분화가 지속되고 미국의 통화팽창이 상승기미를 보이고있는 상황에서 금리인하시점이 지연되고 금리수준을 더욱 높고 오래 유지하면 제조업의 수요를 한층 더 억제하게 된다.동시에 지정학적 긴장과 정책 불확실성은 경제 회복을 방해하는 악재이며 식품과 에너지 가격은 다시 지정학적 사건의 영향을 받을 수 있다.국내경제는 또 실물경제의 융자수요가 부족하고 일부 업종의 공칭능력이 과잉되여 공칭능력리용률이 하락하고 주민소비가 여전히 회복이 완만한 등 불리한 요소에 직면하고있는데 이런 요소들은 모두 방적기계업종이 여전히 수요부족에 직면하게 되여 업종에 뚜렷한 위험과 도전을 가져다주었다.

다른 한편으로 업종발전의 유리한 요소도 아주 뚜렷하다.1.4분기 우리 나라 GDP는 동기대비 5.3% 성장하여 동력에네르기가 뚜렷이 개선되고 소비가 평온하게 성장하였으며 방직업종기업의 투자신심이 다소 증강되였다.이밖에 정책은 진일보 방출될 공간이 있으며 재정정책은 적당히 힘을 더하고 통화정책은 신축성과 적정성을 유지하며 소비품의 낡은 교환정책을 권장하고 추진하는 지지하에 소비성장잠재력이 계속 방출될수 있으며 제조업에서의 설비갱신, 첨단기술투자정책의 적극적인 영향은 계속 구현될것이다.다른 한편으로 신질생산력의 인솔하에 산업의 형태전환과 고도화의 발걸음이 빨라지고 선진설비의 수요도 이끌게 된다.

방적기계업종의 운행이 직면한 환경은 여전히 복잡다단하며 해외수요회복의 지속성은 관찰해야 하며 국내발전기초는 여전히 보강해야 한다는것을 볼수 있다.신형의 공업화를 추진하는 대환경하에서 방적기계업종은 계속 과학기술혁신에 의거하여 디지털화, 지능화, 고급화, 록색화 발전을 실현하게 되며 현재 인공지능기술과 선진제조기술의 심층적인 융합은 신세대 지능제조기술을 형성하게 되며 신세대 지능제조기술은 제품과 장비의 혁신에 더욱 넓은 천지를 개척하게 된다.방적기계업종은 발전기회를 파악하고 업종의 고품질발전을 추진하여 업종의 형태전환과 고도화를 실현해야 한다.

(출처: 중국방직기계협회)