화학섬유업종: 2023년 운행기본상황과 2024년 전망

2023년은 당의 20대 정신을 전면적으로 실행하고 중국식 현대화의 새로운 여정을 추진하는 첫해이며 국제 지정학적 풍운이 변하고 글로벌 경제가 어렵게 전진하는 한 해이다.2023년, 우리 나라 경제는 발전을 회복하고 반등하여 좋은 추세를 보이고있으며 공급수요가 안정적으로 개선되여 방직화학섬유산업사슬의 평온한 운행과 발전에 중요한 기초조건과 적극적인 버팀목을 제공해주었다.이런 배경에서 화학섬유업종의 전년도 경제운행상황은 적극적이고 좋은 추세를 보이고있다. 첫째, 업종의 생산과 판매가 기본적으로 안정되고 시장이 상대적으로 평온하다.둘째, 화학섬유 수출이 증가세를 유지하여 수출량이 사상 최고치를 기록했다;셋째, 업종운행상황이 전월 대비 점차 개선되였고 특히 하반년에 효익개선이 뚜렷하였다.넷째, 고성능섬유와 생물기섬유업종이 지속적으로 안정적으로 발전하고있다.

　　01 2023년 화학섬유업계 운행 기본상황

　　(1) 생산량 증가 속도 향상, 재고 수준 정상

2023년에 화학섬유생산량의 성장속도가 2022년에 비해 다소 제고되였다.한편, 업계가 2022년에 가동할 예정이던 장치는 시장 시세 때문에 2023년으로 일부 연기돼 2023년 생산능력이 다시 집중적으로 투입된다.한편, 업계의 전체 착공 부하는 작년 동기보다 높으며, 직방 폴리에스테르 장사의 경우 1분기에 춘절 요인의 영향을 비교적 많이 받아 평균 착공 부하가 약 67% 에 달한다;2분기 평균 착공 부하는 약 84% 입니다.3, 4분기 평균 착공 부하는 약 90% 입니다.연간 평균 착공 부하는 2022년에 비해 약 10% 포인트 높아졌다.

중국화학섬유협회의 통계에 따르면 2023년 화학섬유 생산량은 6872만 톤으로 전년 대비 8.5% 증가했다 (표 1).이 중 라이셀 섬유 생산량은 33만6000t으로 전년 동기 대비 138.3% 크게 증가했습니다.스판 생산량은 96만 톤으로 전년 동기 대비 11.6% 증가했습니다.폴리에스터 생산량은 5702만 톤으로 전년 동기 대비 8.7% 증가했다.

표 1 2023년 중국 화학섬유 생산량 완성 상황

업종이 높은 조업과 높은 착공의 상황에서 화학섬유의 총체적재고는 여전히 정상적인 수준에 처해있다.폴리에스터 POY의 경우 연간 평균 재고가 약 15일로 2022년에 비해 11일 감소했으며, 특히 6~9월에는 평균 재고가 15일 이하였다.

　　(2) 내수가 점차 회복되고 단말기의 외수압력이 뚜렷하다

공급단의 고성장은 수요단의 버팀목을 떠날수 없으며 사교장면의 회복에 힘입어 2023년 방직업종의 국내시장수요근성이 비교적 강하고 국내 방직복장류 상품소매가 뚜렷이 회복되였다.국가통계국의 수치가 보여준데 따르면 1월부터 12월까지 전국한도액이상 단위의 복장, 신발, 모자, 침직품류 상품의 소매액은 동기대비 12.9% 늘어났고 성장속도는 2022년에 비해 19.4% 포인트 대폭 반등했으며 전반 소매규모는 2019년 수준을 초과했으며 사회소비품 소매전체 수준보다 뚜렷이 좋았다.이와 동시에 인터넷소매의 성장속도가 량호한 반등을 실현하여 2023년 전국 인터넷의류상품의 소매액이 동기대비 10.8% 성장하여 성장속도가 2022년에 비해 7.3% 포인트 대폭 반등했다.

해외수요의 수축, 무역환경의 위험상승 등 요소의 영향으로 2023년 우리 나라 방직업종의 수출압력이 뚜렷이 커졌지만 업종발전의 근성이 대외무역분야에서 지속적으로 나타났으며"일대일로"부분 시장에 대한 수출이 비교적 좋은 성장을 실현하여 방직품복장의 수출총액의 하락폭이 점차 줄어들었다.중국 해관 속보 데이터에 따르면 2023년 우리나라 방직품 의류 수출 총액은 2936억 4000만 달러로 전년 동기 대비 8.1% 감소했고, 성장률은 2022년에 비해 10.6% 포인트 하락했지만, 누적 감소폭은 9월 이후 점차 줄어들었다.주요 수출품 중 방직품(방직실, 직물 및 완제품) 수출액은 1345억 달러로 전년 동기 대비 8.3% 감소했습니다.의류 수출액은 1천591억4천만달러로 전년 대비 7.8% 감소했다.주요 수출시장 중 우리나라의 미국, 유럽연합, 일본 등 시장에 대한 방직품 의류 수출 규모는 모두 전년보다 감소했고,'일대일로'연선의 터키, 러시아 등 국가에 대한 수출은 안정된 가운데 상승했다.

전체적으로 볼 때, 단말기 수요는 2022년에 비해 개선되었고, 화학섬유의 직접 하류 수요를 2022년 동기보다 좋게 이끌었다.화학섬유 하류의 주요 업종 (가탄, 직기, 면사) 의 가동률을 보면, 모두 최근 몇 년 동안 높은 수준에 처해 있다.경방성 거래량으로 볼 때도 2022년 같은 기간보다 약간 좋았고 특히 9월 이후 거래량이 눈에 띄게 높아졌다.

　　(3) 수출은 성장세를 유지하고 수출량은 사상 최고치를 기록했다

최근년간 전 세계 방직산업의 분업이 지속적으로 심화되고 산업사슬의 전단과 중간제품무역이 더욱 활발해지고있으며 산업사슬의 공급사슬융합이 심화되였음을 구현하고있다. 우리 나라 화학섬유산업은 바로 국제방직공급사슬의 핵심참여자이다.중국 세관 데이터 통계에 따르면 2023년 화학섬유 수출량은 650만7300t으로 전년 대비 15.08% (표2) 증가해 2022년보다 6.32% 포인트 높아졌다.수출이 차지하는 비중은 9.47% 로 2022년에 비해 0.76% 포인트 높아졌다.그중 폴리에스테르 장사, 폴리에스테르 단섬유는 화학섬유의 수출을 증가시켜 동기대비 모두 20% 를 초과했다. 례를 들면 폴리에스테르 단섬유는 월평균 10만톤을 수출하여 예년의 같은 시기 수준을 훨씬 초과했다.수출 목적지를 보면 인도, 터키, 베트남, 파키스탄, 이집트, 브라질이 6위권에 들었고 수출 시장은 방직업이 빠르게 발전하는 신흥 시장에 집중되었다.그중 수출은 인도가 70만 2600톤으로 동기대비 45.49% 늘어났고 수출비중은 10% 를 초과하였다.터키 수출은 62만8천t으로 전년 동기 대비 30.54% 증가했고 수출 비중은 9.65%였다.베트남에 수출하는 물량은 60만9천500t으로 전년 대비 12.73% 증가했고, 수출 비중은 9.37%였다.

표 2 2023년 화학섬유 주요 제품 수출입 현황

　　(4) 가격파동이 약화되고 시장이 상대적으로 평온하다

2023년, 원유가격의 중추는 2022년보다 낮고 파동이 비교적 평온하다 (그림 1).전체적으로 볼 때, 상반기 원유 가격은 기본적으로 배럴당 70~80달러를 유지하여 미국과 유럽 은행업 위기, OPEC + 감산, 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 의 금리 인상, 유럽과 미국의 이동 수요 성수기 등의 요인에 단계적으로 영향을 받았다;3분기에는 거시적 금리 인상 유예와 사우디 감산 등의 영향으로 원유 가격이 32.62% 상승하는 등 상승 모드를 시작했으며 9월 중하순에는 배럴당 90달러를 넘었다.10월 이후 원유 가격이 요동치며 하락해 연말에는 배럴당 약 70달러까지 떨어졌다.

　　자료 출처: 중섬망

그림 1 2022~2024년 2월 WTI 유가 흐름도

PTA, 화학섬유 가격은 기본적으로 원유 가격 추세를 따르지만 등락 폭은 원유에 비해 완만하다 (그림 2) 특히 3분기 원유 가격 상승이 뚜렷하고 PTA, 화학섬유 가격 상승폭은 제한적으로 10% 정도 상승하는 데 그쳤다.전체적으로 볼 때 화학섬유가격은 총체적으로 평온하게 파동하고있다.폴리에스테르를 예로 들면, 연간 가격 차는 톤당 1000위안을 넘지 않는다.연말 POY 가격은 톤당 약 7580위안으로 연초에 비해 톤당 약 390위안, 상승폭은 5.4% 이다.

　　자료 출처: 중섬망

그림 2 2022~2024년 2월 폴리에스테르 및 그 원료 가격 추세도

　　(5) 영업수입이 성장을 유지하고 효익이 전월 대비 개선되였다

2023년 화학섬유업종의 경제효익지표가 좋은 추세를 보이고있다.국가통계국의 수치에 따르면 화학섬유업종의 영업수입은 1조 975억 2600만원으로 동기대비 6.75% 증가되였다.8월부터 루계로 동기대비 성장속도가 플러스로 전환되였다.이윤총액은 270억 7300만 위안으로 전년 동기 대비 43.74% 증가하여 10월부터 누적 전년 동기 대비 성장률이 플러스로 전환되었다;이윤이 동기대비 대폭 증가한 원인은 한편으로는 업계 경제 운행이 하반기에 크게 개선되었기 때문이고, 다른 한편으로는 2022년 4분기 기수가 비교적 낮기 때문이다.화학섬유업종은 방직전 업종에 약 15.7% 의 리윤을 기여하여 2022년에 비해 4% 포인트 제고되였다.업종의 결손면은 25.52% 로 2022년에 비해 6.41% 포인트 줄어들었고 결손기업의 결손액은 동기대비 35.38% 감소되였다 (표3)

업종별로 보면 폴리에스테르, 폴리에스테르, 아크릴과 스판덱스 업종은 각각 화학섬유 이윤 총액의 약 39%, 19%, 1%, 5% 를 기여하였는데, 그 중 폴리에스테르 업종의 이윤 총액 증가가 뚜렷하고, 제품별로 보면 폴리에스테르 장사 이윤이 점차 회복되는 추세를 보이고 있으며, 폴리에스테르 단섬유 가공 차이가 횡반으로 유지되어 효익이 폴리에스테르 장사에 미치지 못한다;아크릴업종의 리윤총액이 뚜렷이 하강된 주요원인은 하반년에 원료인 아크릴아크릴가격이 다소 반등한데 있다.

표3 2023년 화학섬유 및 관련 업종의 경제효익상황편

　　(6) 고정자산투자 하락, 생산능력 관성 성장

국가통계국의 수치에 따르면 2023년 화학섬유업종의 고정자산투자액은 동기대비 9.80% 하락했지만 실제 새로 증가된 생산능력을 보면 2023년은 여전히 집중투입기로서 화학섬유업종의 생산능력이 관성적으로 증가되였다.고정자산투자액의 하락은 화학섬유업종의 이번 생산확대주기가 결속되였음을 의미하며 앞으로 한동안 업종의 새로 증가된 생산능력압력이 다소 완화될것이다.

　　자료 출처: 국가통계국

그림 3 2008~2023년 화학섬유업계 고정자산투자 성장속도 변화

　　02 2024년 화학섬유업계 전망

2023년, 국제정치경제환경의 불리한 요소가 증가하고 국내주기성과 구조적모순이 중첩되는 등 여러가지 곤난과 도전에 직면하여 우리 나라 거시적조절통제정책의"조합권"이 효과적으로 진행되였고 경제가 지속적으로 회복되고 호전되였으며 고품질발전이 착실하게 추진되였다.중앙경제사업회의는 2024년에는 안정속에서 발전을 추구하고 진취로 안정을 촉진하며 선립후파하고 예상안정, 성장안정, 취업안정에 유리한 정책을 많이 내놓으며 방식전환, 구조조정, 품질향상, 효익증대에서 적극적으로 진취적으로 안정속에서 좋은 기초를 끊임없이 공고히 해야 한다고 요구했다.우리 나라 경제의 지속적인 회복, 취업형세의 부단한 개선, 시장공급의 안정적인 향상과 최적화, 게다가 소비촉진정책의 발력이 효과를 나타냄에 따라 소비회복과 확대의 기초가 부단히 공고해짐에 따라 우리 나라 화학섬유업종의 경제운행이 지속적으로 회복되고 호전되도록 지탱할것으로 예상된다.

음력설이래 화학섬유의 각 품종에는 모두 정도부동하게 창고가 나타났고 명절후 눈비가 내리는 날씨가 겹치면서 단말기의 회복리듬이 비교적 느려졌고 봄옷판매도 다소 지연되여 시장리듬이 예기조정되였다.그러나 2024년 한 해를 보면 내수 방면에서 중국 방직품 의류 소비 수요의 근성이 여전히 남아 있으며, 동시에 소비 권층이 풍부하고 산업용 방직품 응용 분야가 지속적으로 확장되고 인터넷 소매의 새로운 업태가 속출하는 등도 끊임없이 새로운 소비 수요를 탄생시킬 것이다.대외판매면에서 우리 나라 방직업종의 국제분업지위가 개변됨에 따라 산업사슬의 각종 주요제품의 대외무역구조가 조정되고 최적화되고있으며 화학섬유 및 그 제품의 수출점유률은 여전히 비교적 좋은 성장세를 나타낼것으로 예상된다.공급면에서 새로 증가된 생산능력의 압력이 다소 완화되여 공급과 수요의 모순이 진일보 승격되지 않도록 하는데 도움이 되지만 최근 2년간 루적된 새로 증가된 생산능력의 방출은 여전히 시장이 소화해야 하며 기업이 계속 업종의 자률을 잘해야 한다고 건의한다.

이밖에 원유가격의 불확실성은 여전히 화학섬유경제운행에 중요한 영향을 미치게 된다.세계 경제 성장 동력이 여전히 부진한 상황에서 원유 수요는 여전히 압력을 받을 것이고, 공급단은 여전히 상대적으로 충분하지만, OPEC + 는 유가를 유지하기 위해 생산량을 계속 통제할 확률이 높다.금융 측면에서 볼 때 연준의 금리 인하 가능성이 커 유가를 지탱하는 데 유리하다.총체적으로 볼 때 글로벌에너지시장은 심층적인 조정에서 균형을 찾고있으며 2024년에도 여전히 지연정세의 변화, 미국련방공화국의 금리인하행정, 미국대통령선거 등 요소가 국제유가에 가져다줄수 있는 대폭적인 파동을 주목해야 한다.

2024년은"14.5"규획의 목표와 임무를 실현하는 관건적인 한해이다.중앙경제사업회의는"과학기술혁신으로 현대화산업체계건설을 선도하자"를 2024년 9가지 중점사업임무의 으뜸으로 삼고 과학기술혁신으로 산업혁신을 추진해야 하며 특히 전복성기술과 선단기술로 신산업, 신모델, 신동력에너지를 탄생시키고 신질생산력을 발전시켜야 한다고 제기하였다.업종은 인식과 행동을 당중앙의 결책과 포치에 통일시키고 신질생산력을 서둘러 발전시키며 방직화학섬유현대화산업체계를 고품질로 건설해야 한다.예를 들어, 첨단 기술, 기능성, 대건강, 스마트 웨어러블, 바이오 원천, 고성능 섬유, 핵심 설비 등을 중심으로 기술 혁신, 제품 혁신을 강화하고 시장 수요를 확대한다;디지털화기술의 응용을 가속화하고 기업의 지능작업장, 지능공장시스템을 점차 구축하는 동시에 공업인터넷을 통해 신형의 산업구조의 구축을 가속화한다;에너지절약 및 오염물방출감소, 록색에너지, 순환재활용, 분해가능, 저탄소기술 등을 둘러싸고 주동적으로 지속가능한 발전모식을 모색하고 록색제조체계건설을 추진하며 록색소비를 인도하여"이중탄소"전략을 조력해야 한다.

(출처: 중국화학섬유공업협회)