전 세계 방직 의 류 산업 체인 전이 추세 분석

최근 몇 년 동안 전 세계 방직 의 류 무역 흐름 이 변화 가 생 겼 다. 중국 은 가장 큰 방직품 수출 국 이자 의 류 수출 국 으로서 산업 체인 에서 중요 한 부분 을 차지 하고 있다.국제 관계 의 변동 과 베트남, 방글라데시, 인도 등 나라 방직 의 류 산업 체인 의 발전 으로 인해 국제 방직 의 류 무역 이 이전 하 는 현상 이 나 타 났 고 중국 방직품 과 의 류 수출 점유 율 은 일부 지역 에서 차지 되 어 하락 하기 시작 했다.본 고 는 중국, 유럽 연합, 미국 과 일본 을 연구 목표 로 삼 아 10 년 동안 중국 방직품 과 의 류 수출 의 변화 와 유럽 연합, 미국, 일본 의 수입 변화 등 을 분석 하고 자 한다.유럽 연합, 미국, 일본 은 중국 최대 의 방직품 과 의 류 수출 지 이자 전 세계 방직 의 류 무역 에서 매우 중요 한 부분 으로 이들 을 연구 대상 으로 삼 아 전 세계 방직 의 류 산업 체인 의 변화 추 세 를 더욱 직관 적 으로 나 타 낼 수 있다.

[중국 방직품, 의 류 수출]

방직품 수출: 유럽 연합, 미국 과 베트남 이 주요 점유 율 을 차지 하고 베트남 이 차지 하 는 비중 은 10 년 동안 현저히 증가 했다.

2019 년 에 중국 방직품 의 주요 수출 지 는 유럽 연합, 미국, 베트남, 방글라데시, 일본, 홍콩 과 인도네시아 이다. 그 중에서 중국 이 유럽 연합, 미국 과 베트남 에 대한 방직품 수출 비율 은 모두 10% 이상 을 차 지 했 고 각각 11%, 10.4% 와 10.2% 를 차 지 했 으 며 방글라데시 가 5.4% 를 차 지 했 고 일본 은 3.8% 를 차 지 했 으 며 홍콩 은 3.6% 를 차 지 했 으 며 인도네시아 가 차지 하 는 비율 은 3 이다.5%.중국 이 미국 에 대한 방직품 수출 금액 은 2019 년 동기 대비 9% 하락 했 고 방글라데시 에 대한 수출 금액 도 동기 대비 4.6% 하락 했 으 며 베트남 은 동기 대비 4% 증가 했다.

2009 년 과 2019 년 의 데 이 터 를 비교 한 결과 중국 이 유럽 연합, 미국의 방직품 수출 에서 차지 하 는 비례 가 10 년 동안 큰 변화 가 없 었 고 중국 홍콩 의 방직품 수출 은 차지 하 는 비례 가 현저히 하락 했 으 며 감소폭 은 8% 였 으 며 베트남 에 대한 수출 은 10 년 동안 6.5% 증 가 했 고 2009 년 의 3.7% 에서 2019 년 의 10.2% 로 증가 했다.

표 는 2009 년 과 2019 년 중국 방직품 의 주요 수출 분포 (단위: 만 달러) 이다.

의 류 수출: 유럽 연합, 일본 의 류 수출 비율 이 10 년 동안 현저히 하락 했다.

2019 년 에 중국 패션 의 주요 수출 지 는 유럽 연합, 미국 과 일본 이 었 는데 이 세 가지 비례 는 각각 22.4%, 21.6% 와 10% 였 다.2019 년 에 중국의 의 류 수출 금액 은 동기 대비 4% 하락 했 고 중국 은 유럽 연합, 미국 과 일본 의 의 류 수출 금액 이 모두 동기 대비 하락 했 으 며 그 중에서 미국 은 하락폭 이 가장 컸 다.

2009 년 과 2019 년 의 데 이 터 를 비교 한 결과 중국의 의 류 수출 금액 은 10 년 전에 비해 41.6% 증가 한 것 으로 나 타 났 다. 미국 을 제외 하고 중국 이 유럽 연합 과 일본 에 대한 의 류 수출 금액 이 모두 하락 했 고 비례 에서 도 현저 한 하락 세 를 보 였 다.

표 는 2009 년 과 2019 년 중국 복장 의 주요 수출 분포 (단위: 만 달러) 이다.

[미국 방직품, 의 류 수입]

2019 년 에 미국 방직품 의 류 수입 총액 은 1112 억 달러 였 는데 그 중에서 의 류 수입 금액 은 838 억 달러 이 고 방직품 의 수입 금액 은 274 억 달러 이 며 이들 의 비례 는 3: 1 이다.

방직품 수입: 중국 점유 율 이 가장 크 지만 10 년 동안 차지 하 는 비례 변화 가 크 지 않 고 인 도 는 차지 하 는 비례 가 느 려 진다.

미국 방직품 수입 금액 10 년 간 변화 (단위: 억 달러)

미국 방직품 과 의 류 사무실 (OXTEA) 에서 통계 한 역사 데이터 에 따 르 면 2009 년 부터 2019 년 까지 10 년 동안 미국 방직품 수입 액 은 전체적으로 증가 하 는 추 세 를 보 였 다. 2016 년 과 2019 년 방직품 수입 액 이 동기 대비 하락 한 것 을 제외 하고 다른 해 는 모두 해마다 증가 했다.2019 년 에 미국 방직품 의 수입 액 은 2009 년 에 비해 53% 증가 했다.

방직품 수입 시장 을 보면 주요 수입 국 은 중국 이 고 2019 년 의 비례 는 42% 이 며 그 다음은 인도 이 고 14.6% 를 차지 하 며 유럽 연합 은 8.5% 보다 3 위 를 차지 했다.그 중에서 중국 은 2009 년 부터 미국 에서 가장 큰 방직품 수입 원천 국 이 었 다. 지난 10 년 동안 미국 이 중국 에서 수입 한 방직품 금액 은 전 세계 에서 수입 한 방직품 금액 과 대체적으로 일치 했다. 중국 에서 수입 한 방직품 금액 의 비례 는 대체적으로 40 ~ 50% 를 유지 했다.2019 년 에 동기 대비 4.9% 하락 한 이 유 는 중미 무역 마찰 과 관련 이 있다.미국 방직품 의 두 번 째 수입 원천 국 인 인도 가 10 년 전에 차지 한 비율 은 9.2% 로 유럽 연합 보다 낮 았 으 나 10 년 동안 미국 이 인도 에서 수입 한 방직품 의 수입 금액 은 해마다 증가 하 는 추 세 를 보 였 다. 유럽 연합 은 2009 년 에 14% 를 차 지 했 지만 중국 에 이 어 2011 년 에 차지 한 비율 은 동기 대비 6% 하락 했 고 그 후에 대체적으로 7.5% - 8.5% 를 유지 했다.

의 류 수입: 베트남 이 갑자기 중국 수출 의 점유 율 을 차지 했다.

미국의 의 류 수입 금액 은 10 년 동안 전체적으로 증가 세 를 보 였 다. 2019 년 에 미국의 의 류 수입 액 은 838 억 달러 로 2009 년 의 631 억 달러 에 비해 32.8% 증가 했다.

미국 의 류 수입 금액 10 년 간 변화 (단위: 억 달러)

의 류 수입 원 국 의 경우 중국, 베트남, 방글라데시, 인도네시아, 인도 등 5 위 를 차 지 했 으 며 2019 년 미국 이 이 몇 개 국가 에 대한 의 류 수입 액 은 각각 29.7%, 16.2%, 7.1%, 5.3%, 4.9% 로 나 타 났 다.그 중에서 중국 과 베트남 은 10 년 동안 수입 금액 이 차지 하 는 비례 가 현저 한 반대 방향 변 화 를 보 였 다. 미국 은 중국 에서 의 류 수입 금액 이 먼저 증가 한 후에 줄 었 고 2019 년 의 류 수입 금액 은 10 년 전에 비해 14 억 달러 증 가 했 으 며 비례 는 전체 하락 세 를 보 였 다. 2019 년 의 비례 는 2009 년 의 36.6% 에서 6.9% 포인트 감소 했다.한편, 미국 은 베트남 의 류 수입 금액 이 해마다 안정 적 으로 증가 하면 서 2019 년 의 류 수입 금액 은 10 년 전에 비해 85 억 달러 증 가 했 고 1.67 배 증 가 했 으 며 비례 적 으로 도 해마다 증가 하여 10 년 전에 비해 8.3% 포인트 증가 했다.

이 를 통 해 알 수 있 듯 이 지난 10 년 동안 베트남 의 류 산업 이 계속 발전 하고 생산량 과 수출 이 해마다 증가 했다. 어느 정도 에 베트남 은 신 흥 의 류 생산 과 수출 국 으로서 중국 과 경쟁 관 계 를 가지 고 중국 의 류 수출 점유 율 을 차지 했다.2019 년 에 이런 상황 이 더욱 뚜렷 해 졌 다. 미국 이 중국 에서 수입 한 의 류 수입 금액 은 동기 대비 3.3% 하락 했 고 베트남 은 동기 대비 1.43% 증가 했다. 이들 은 2019 년 에 모두 10 년 동안 가장 큰 폭 으로 증가 했다. 미국 이 중국 에서 온 방직품 의 류 에 대해 관 세 를 부 과 했 기 때문에 미국 의 류 업 체 는 중국 패션 에 대한 수입 을 줄 이 고 베트남 의 류 수입 을 증가 했다.다른 수입 국 의 경우 방글라데시, 인도네시아 와 인 도 는 10 년 동안 미국 에 대한 의 류 수출 금액 이 해마다 증가 하 였 으 나 곡선 은 베트남 보다 훨씬 평탄 하고 비례 적 으로 방글라데시 만 전체 성장 하 였 으 며, 2019 년 은 10 년 전보 다 1.75% 증가 하 였 으 며, 인도 네시 아 는 차지 하 는 비중 이 먼저 증가 한 후 감소 하 였 으 며, 전체 변동 은 크 지 않 았 으 며 인 도 는 10 년 간 차지 하 는 변동 보다 현저 하지 않 았 다.

[유럽 연합 방직품, 의 류 수입]

방직품 수입: 중국 이 전체 적 인 상승 세 를 차지 하 다.

유럽 연합 10 년 간 방직품 수입 액 동향 (단위: 억 유로)

2019 년 에 유럽 연합 방직품 의 수입 금액 은 281 억 유로 로 2009 년 동기 대비 86% 증가 했다.

방직품 수입 시장 을 보면 주요 수입 대상 국 은 중국 이 고 2019 년 의 비례 는 38% 이 며 그 다음은 터키 가 14.6%, 인 도 는 8.2% 로 3 위 를 차지 했다.방직품 수입 금액 을 보면 중국, 터키 와 인도 가 유럽 연합 에 대한 방직품 수출 금액 은 10 년 동안 모두 증 가 했 는데 그 중에서 중국의 증가폭 은 최대 12.9% 이 고 터 키 는 그 다음 에 71% 이 며 인 도 는 52% 이다.방직품 수입 금액 이 차지 하 는 비율 을 보면 중국 이 차지 하 는 비중 은 전체 적 으로 뚜렷 한 상승 세 를 보 였 고 2019 년 의 점 수 는 2009 년 보다 7% 포인트 증가 한 반면 터 키 는 10 년 전에 비해 1.35% 포인트 감소 한 반면 인 도 는 전체 적 으로 완만 한 하락 세 를 보 였 으 며 10 년 전에 비해 1.84% 포인트 감소 한 것 으로 나 타 났 다.

유럽 연합 10 년 간 방직품 수입 금액 분포 (단위:%)

의 류 수입: 방글라데시 가 중국 대 유럽 연합 의 류 수출 점유 율 을 선점 하 다

2019 년 에 유럽 연합 의 류 수입 금액 은 880 억 유로 로 2009 년 에 비해 53% 증가 했다.의 류 수입 시장 을 보면 2019 년 에 중국, 방글라데시, 터키, 인도, 캄보디아 와 베트남 에서 순 위 를 차 지 했 고 2019 년 에 차지 한 비례 는 각각 30.5%, 20%, 11.6%, 5.7%, 4.6% 와 4.2% 였 다.

의 류 수입 금액 을 보면 유럽 연합 이 중국 복장 에 대한 수입 금액 은 10 년 동안 대체적으로 250 억 - 300 억 달러 를 유 지 했 고 2019 년 의 수입 금액 은 2009 년 에 비해 큰 변화 가 없 었 다. 유럽 연합 이 방글라데시 복장 에 대한 수입 금액 은 현저 한 상승 세 를 보 였 고 10 년 동안 24.1% 증가 했다. 유럽 연합 이 터키 복장 에 대한 수입 금액 은 10 년 동안 완만 하 게 증 가 했 으 며 증가폭 은 44% 에 달 했다.유럽 연합 의 인도 복장 에 대한 수입 금액 은 10 년 동안 대체적으로 41 억 - 52 억 유로 로 21% 증가 했다. 캄보디아 와 베트남 의 유럽 연합 에 대한 의 류 수출 금액 은 10 년 동안 전체적으로 증가 했다. 그 중에서 캄보디아 는 6 억 유로 에서 40 억 유로 로 증 가 했 고 베트남 은 12 억 유로 에서 37 억 유로 로 증가 했다.

의 류 수입 금액 이 차지 하 는 비율 을 보면 중국의 점유 율 은 전체적으로 현저 한 하락 세 를 보 였 고 2019 년 의 점유 율 은 2009 년 보다 14% 포인트 감소 했다. 반면에 방글라데시 의 점유 율 변 화 는 중국 과 정반 대로 유럽 연합 의 방글라데시 복장 수입 액 은 10 년 동안 빠 른 성장 세 를 보 여 10 년 전에 비해 11% 증 가 했 고 터키 의 점유 율 은 전체 변화 가 크 지 않 았 다.인 도 는 2019 년 에 비교 하면 10 년 전에 1.47% 하락 했 고 캄보디아 와 베트남 이 유럽 연합 에 대한 의 류 수출 금액 이 차지 하 는 비례 가 느 려 서 각각 3.6% 포인트 와 2.1% 포인트 증가 했다.

유럽 연합 10 년 간 의 류 수입 액 동향 (단위: 억 유로)

[일본 방직품, 의 류 수입]

방직품 수입: 중국 이 차지 하 는 비중 이 가장 크 지만 해마다 하락 하여 베트남 이 해마다 증가한다.

2019 년 일본 방직품 수입 금액 은 907 백만 달러 로 2009 년 동기 대비 55% 증가 했다.

방직품 수입 시장 을 보면 중국 은 일본 최대 의 방직품 수입 원천 국 으로 차지 하 는 비례 는 54% 에 달 했 고 일본 이 다른 나라 에서 수입 한 방직품 의 비례 는 중국 에 비해 큰 차이 가 있 으 며 모두 10% 이하 에 있다.일본 의 중국 방직품 수입 금액 은 10 년 동안 증가 하 는 추 세 를 보 였 다. 2019 년 은 2009 년 에 비해 동기 대비 31% 증가 했다. 비록 중국 방직품 이 일본 에 수출 하 는 규모 가 매우 크 지만 수입 이 차지 하 는 비례 가 10 년 동안 의 변 화 를 관찰 함으로써 우 리 는 다른 것 을 볼 수 있다.일본 의 중국 방직품 수입 금액 은 10 년 간 에 비해 현저히 하락 세 를 보 였 고 하락폭 은 10% 에 가 까 웠 으 며 베트남 의 점유 율 은 2009 년 의 2.7% 에서 2019 년 의 9.3% 로 증가 했다.그리고

의 류 수입: 중국 은 10 년 간 27% 포인트 하락 했 고 베트남 은 11% 포인트 증가 했다

방직품 의 수입 분포 와 비슷 하 다. 일본 의 주요 한 의 류 수입 국 도 중국 에서 차지 하 는 비례 는 56.8% 에 달 했 고 10 년 동안 일본 의 의 류 수입 금액 은 전체적으로 증가 한 후에 증가 하 는 추 세 를 보 였 으 며 2019 년 의 수 치 는 10 년 전에 비해 8% 하락 했다.비례 추 세 를 보면 일본 의 중국 패션 수입 액 은 순 조로 운 하락 세 를 보 였 고 2019 년 은 2009 년 에 비해 27% 포인트 감소 했다. 한편, 베트남 은 일본 의 류 수입 제2 의 원천 국 으로서 일본 의 의 의 류 수입 금액 은 10 년 동안 401% 증 가 했 고 비례 는 안정 적 으로 상승 했다. 10 년 의 증가폭 은 11% 에 달 했다.

일본 의 10 년 간 의 류 수입 액 동향 (단위: 백만 달러)

일본 의 10 년 간 의 류 수입 금액 분포 (단위:%)

[결론]

연구 결과 에 따 르 면 전 세계 방직품 의 류 무역 흐름 은 10 년 동안 현저 한 변화 가 발생 했다. 중국 은 전통 적 인 방직 수출 대국 으로서 그 수출 비례 가 하락 하기 시 작 했 고 베트남, 방글라데시 등 신 흥 국가의 방직 수출 비례 는 현저히 증가 했다.

의 류 의 경우 중국의 주요 수출 지 는 유럽 연합, 미국 과 일본 인 데 그 중에서 2019 년 에 중국 이 유럽 연합 과 일본 에 대한 의 류 수출 금액 과 비교 하면 10 년 전에 현저히 하락 했 고 미국 에 대한 의 류 수출 금액 과 비교 하면 10 년 전에 증가 했다.국가 별 로 는 미국 측 이 중국 복장 에 대한 수입 비율 이 10 년 간 6.9% 포인트 하락 한 것 으로 나 타 났 다. 이 동시에 베트남 복장 에 대한 수입 비율 은 8.3% 포인트 증가 했다. 유럽 연합 의 경우 중국 복장 에 대한 수입 비율 은 10 년 간 14% 포인트 하락 한 것 과 동시에 방글라데시 복장 에 대한 수입 비율 은 11% 증가 했다.일본 에 서 는 중국 복장 에 대한 수입 비율 이 10 년 간 27% 포인트 하락 한 반면 베트남 복장 에 대한 수입 비율 은 11% 포인트 증가 했다.이 를 통 해 알 수 있 듯 이 베트남, 방글라데시 등 국가의 의 류 생산 과 수출 산업 은 10 년 동안 점차적으로 확대 되 었 고 전통 의 류 수출 대국 인 중국 과 경쟁 을 형성 하여 수출 시장 을 차지 하 며 의 류 산업 체인 이 이전 되 었 다.

방직품 의 경우 중국의 주요 수출 지 는 유럽 연합, 미국 과 베트남 이 고 유럽 과 미국의 점유 율 은 10 년 전에 비해 대체적으로 비슷 하지만 베트남 의 점유 율 은 10 년 전에 비해 현저히 증가 했다.국가 별 로 는 중국 이 미국 에서 방직품 의 수입 이 가장 큰 몫 을 차지 하 는 것 이 42% 이다. 수입 금액 은 10 년 동안 전체적으로 증 가 했 으 나 차지 하 는 비례 가 크 지 않 았 다. 두 번 째 수입 대상 국 인 인도의 비례 는 느 려 졌 고 앞으로 중국의 점유 율 이 다른 유행 하 는 방직품 수출 지 에 의 해 선점 되 는 것 을 배제 하지 않 았 다.중국 은 유럽 연합 에서 방직품 수입 도 최대 의 점유 율 을 차지 했다. 38% 이 고 수입 금액 과 비례 는 10 년 동안 모두 상승 세 를 보 였 다. 유럽 연합 측은 현재 다른 나라 가 중국 에서 그 방직품 수출 점유 율 을 차지 하 는 것 을 보지 못 했다.베트남 이 중국 방직품 에 대한 수입 은 10 년 동안 현저히 증가 했다. 이것 은 최근 몇 년 동안 베트남 의 류 생산 과 수출 산업 이 점점 확대 되 었 지만 방직품 산업 체인 이 완선 되 지 않 아서 수입 으로 만족 시 켜 야 하기 때문이다.