Huasheng (600156): Résumé Du Rapport D'Acquisition

Code des actions: 600156 nom abrégé des actions: Huasheng lieu de cotation: Bourse de Shanghai

Hunan Huasheng Co., Ltd.

Résumé du rapport d'acquisition

Déclaration de l'acheteur

1. Le résumé du rapport est préparé par l’acheteur conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’acquisition des sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 16 – rapport d’acquisition des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et règles ministériels pertinents.

Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l'acquisition de sociétés cotées et aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d'informations sur les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 16 - Rapport d'acquisition de sociétés cotées, le résumé du rapport a entièrement divulgué les actions dans lesquelles l'acheteur a des intérêts dans les actions de Huasheng.

À la date de signature du résumé du présent rapport, l'acquéreur n'avait pas d'intérêt dans les actions de Huasheng par d'autres moyens que ceux divulgués dans le résumé du présent rapport.

3. L'acheteur a obtenu l'autorisation et l'approbation nécessaires pour signer le résumé du présent rapport et son exécution ne contrevient à aucune disposition des statuts ou des règles internes de l'acheteur ou n'est pas en conflit avec ceux - ci.

4. The relevant Matters involved in the acquisition Have obtained the reply document issued by the State - owned Assets Supervision and Administration Commission of Hunan Provincial People's Government on the notice of Hunan Provincial State - owned Assets Supervision and Administration on the Transfer of Huasheng Group to State - owned Assets group without compensation (xiangguo Assets Rights letter [2021] No. 86).Conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l'acquisition de sociétés cotées, cette acquisition a déclenché l'obligation d'offre d'achat de l'acheteur, mais elle relève de l'exemption de l'offre.

L'acquisition est soumise à l'examen et à l'approbation de l'administration d'État chargée de la surveillance et de l'administration du marché en ce qui concerne les questions de concentration des entreprises concernées par l'opération.

5. L'acquisition a été effectuée conformément aux informations figurant dans le résumé du présent rapport.Aucune autre personne, à l'exception de l'acquéreur et de l'organisme professionnel engagé, n'a été chargée ou autorisée à fournir des renseignements qui ne figurent pas dans le résumé du présent rapport et à fournir des explications ou des explications sur le résumé du présent rapport.

Table des matières

Section I Interprétation 3

Section II Introduction de l'acheteur 4

Section III décision d'acquisition et objet de l'acquisition 12

Section IV modalités d'acquisition 13

Section V sources de financement 16

Section VI exceptions à l'offre 17

Section VII autres questions importantes 19

Section 1 Interprétation

Sauf indication contraire, les termes ci - après ont la signification particulière suivante dans le résumé du présent rapport:

Section II Introduction de l'acheteur

Informations de base de l'acheteur

Informations de base de l'acheteur

Informations de base sur les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l'acheteur

À la date de signature du résumé du présent rapport, la situation de base des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de Hunan State - owned Assets Group est la suivante:

Section III décision d'acquisition et objet de l'acquisition

Objet de l'acquisition et plan de changement futur

Objet de l'acquisition

Afin d'optimiser davantage l'allocation des ressources des entreprises d'État, de revitaliser les ressources des sociétés cotées en bourse, de renforcer, d'optimiser et de développer les entreprises physiques, la Commission provinciale des actifs appartenant à l'État de Hunan a transféré 100% des capitaux propres du Groupe Huasheng détenus par Xiangtou Holding au Groupe des actifs appartenant à l'État de Hunan gratuitement.La mise en œuvre de ce transfert gratuit n'entraînera pas de changement dans l'actionnaire contrôlant direct et le Contrôleur effectif de la société cotée. L'actionnaire contrôlant direct de la société cotée est toujours le Groupe Huasheng et le Contrôleur effectif est toujours la SASAC de la province de Hunan.

Plan de l'acheteur pour continuer à augmenter ou à réduire sa participation au cours des 12 prochains mois

À la date de signature du résumé du présent rapport, l’acquéreur n’avait pas l’intention de continuer à augmenter sa participation dans les actions de Huasheng au cours des 12 prochains mois et n’avait pas l’intention de vendre ou de transférer ses actions déjà détenues au cours des 12 prochains mois.En cas de modification des droits et intérêts susmentionnés, Hunan State - owned Assets Group s'acquittera en temps voulu de l'obligation de divulgation de l'information en stricte conformité avec les lois et règlements.

Procédures juridiques applicables à l'acquisition

1. On June 1, 2021, Hunan State - owned Assets Group and Huasheng shares received the notice of Hunan State - owned Assets Management Commission on the Transfer of Huasheng Group to State - owned Assets group without compensation (xiangguo Assets Rights letter [2021] No. 86) from Hunan State - owned Assets Management Commission, and Hunan State - owned Assets Management Commission transferred 100% of the Equity of Huasheng Group held by Xiangtou to Hunan State - owned Assets group with

2. Le 11 juin 2021, Hunan State - owned Assets Group a convoqué le Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition sur la prise en charge de 100% des capitaux propres de Hunan Huasheng Group Co., Ltd., qui est en principe favorable à la prise en charge de 100% des capitaux propres de Hunan Huasheng Group Co., Ltd.

3. On July 30, 2021, Hunan State - owned Assets Group and Xiang Investment Holding signed the equity Transfer Agreement of Hunan Huasheng Group Co., Ltd.

Procédures juridiques à suivre pour l'acquisition

Cette acquisition n'a pas encore été approuvée par l'administration d'État chargée de la surveillance et de l'administration du marché en ce qui concerne la Déclaration centralisée des opérateurs impliqués dans ce transfert gratuit.

Section 4 mode d'acquisition

1. Actions détenues par l'acheteur dans la société cotée

Informations de base sur les sociétés cotées

Comme le montre la figure ci - dessous:

Avant l'acquisition, l'actionnaire contrôlant des actions de Huasheng était le Groupe Huasheng et le Contrôleur effectif était la Commission de contrôle des actifs appartenant à l'État de la province de Hunan.Après l'acquisition, Hunan State - owned Assets Group deviendra l'actionnaire contrôlant indirect des actions de Huasheng, l'actionnaire contrôlant direct et le Contrôleur effectif des actions de Huasheng n'ont pas changé.

Informations de base sur cette acquisition

Conformément à l'avis de la Hunan SASAC sur le transfert gratuit du Groupe Huasheng au Groupe SASAC (xiangguo Asset Rights letter [2021] No 86), l'acquisition est effectuée par l'acheteur qui transfère 100% des capitaux propres du Groupe Huasheng détenus par xiangguo Investment Holding par transfert gratuit des droits de propriété de l'État, réalisant Ainsi l'acquisition de la société cotée.Après ce transfert gratuit, Hunan State - owned Assets Group, par l'intermédiaire du Groupe Huasheng, détient indirectement 162 104 312 actions de Huasheng, soit 40,31% du total.

Accords de transaction liés à l'acquisition

Le 30 juillet 2021, Hunan State - owned Assets Group et Hunan Investment Holdings ont signé l'Accord de transfert gratuit d'actions de Hunan Huasheng Group Co., Ltd., qui se lit comme suit:

1. Signataire

La partie de transfert est Xiangtou Holding et la partie de transfert est Hunan State - owned Assets Group.

2. Objet transféré gratuitement

Les capitaux propres sous - jacents transférés gratuitement sont 100% des capitaux propres du Groupe Huasheng détenus par Xiangtou Holdings.

3. Conditions d'entrée en vigueur et de clôture

L'Accord de transfert gratuit entre en vigueur à la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies:

L'Administration antimonopole de l'administration d'État chargée de la surveillance du marché a réussi l'examen de la Déclaration de concentration des opérateurs impliqués dans le transfert gratuit (l '« Examen réussi » signifie que le transfert gratuit a été approuvé par l'administration antimonopole de l'administration d'État chargée de la surveillance du marché, la Déclaration d'exemption ou l'approbation sans conditions inacceptables).Les deux parties conviennent de coopérer pour soumettre les procédures de transfert d'actions aux autorités compétentes, et le délai de traitement est soumis à la date à laquelle les autorités compétentes ont achevé le traitement final.

Limitation des droits et intérêts de la société cotée acquise

À la date de signature du présent rapport, le Groupe Huasheng détenait 162 104 312 actions de Huasheng, dont 20 millions d'actions gagées, soit 4,97% du capital social total de la société cotée.Il n'y a pas de restriction des droits sur les actions détenues par le Groupe Huasheng.

Section V sources de financement

L'acquisition est effectuée par transfert gratuit et n'implique pas le paiement de la contrepartie de l'acquisition ni les questions relatives à la source du Fonds d'acquisition.

Section VI exceptions à l'offre

Questions et motifs d'exemption de l'offre

Cette fois - ci, Hunan State - owned Assets Group a transféré 100% des capitaux propres de Huasheng Group par transfert gratuit de capitaux propres appartenant à l'État, ce qui a entraîné une proportion indirecte de plus de 30% des actions de Huasheng détenues par Hunan State - owned Assets Group.L'acquisition est une situation dans laquelle « le transfert, la modification ou la fusion gratuits d'actifs appartenant à l'État est approuvé par le Gouvernement ou le Département de la gestion des actifs appartenant à l'État, ce qui fait que les actions dans lesquelles les investisseurs ont des intérêts dans une société cotée représentent plus de 30% des actions émises de la société».Les questions visées à l'article 63, paragraphe 1, point a), des mesures administratives relatives à l'acquisition de sociétés cotées sont exemptées de l'offre.

Structure des capitaux propres des sociétés cotées avant et après l'acquisition

Structure des capitaux propres des sociétés cotées avant l'acquisition

Avant l'acquisition, Hunan State - owned Assets Group ne détenait pas d'actions de Huasheng.La relation entre les actions de Huasheng et les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs est la suivante:

Structure des capitaux propres des sociétés cotées après acquisition

Une fois l'acquisition terminée, Hunan State - owned Assets Group détiendra 100% des actions du Groupe Huasheng et détiendra indirectement 162 104 312 actions de Huasheng, soit 40,31% du total des actions.La structure des fonds propres des sociétés cotées est présentée ci - dessous:

S'il existe un nantissement, une garantie ou d'autres circonstances limitant le transfert des actions transférées par l'acheteur

À la date de signature du présent rapport, le Groupe Huasheng détenait 162 104 312 actions de Huasheng, dont 20 millions d'actions gagées, soit 4,97% du capital social total de la société cotée.En outre, il n'y a pas de nantissement, de garantie ou d'autres circonstances limitant le transfert des actions de la société cotée impliquées dans l'acquisition.

Le cabinet d'avocats formule des observations finales générales sur l'exemption de l'offre

L'acheteur a engagé le cabinet d'avocats de Jinzhou à émettre un avis juridique sur les questions d'exemption de l'offre. L'avis juridique émet des observations finales sur les questions d'exemption de l'offre. Veuillez consulter l'avis juridique divulgué séparément pour plus de détails.

Section 7 autres questions importantes À la date de signature du résumé du rapport, l'acheteur a divulgué fidèlement les renseignements pertinents sur l'acquisition conformément aux règlements pertinents, et l'acheteur n'a pas d'autres renseignements qui doivent être divulgués pour éviter tout malentendu sur le contenu du résumé du rapport.

À la date de signature du résumé du présent rapport, l'acquéreur n'avait pas d'autres renseignements qui devaient être divulgués conformément aux règlements de la csrc et de la Bourse de Shanghai.

À la date de signature du résumé du présent rapport, à l'exception du contenu divulgué dans le résumé du présent rapport, le Contrôleur effectif de l'acheteur et d'autres parties liées n'ont pas pris ou n'ont pas l'intention de prendre d'autres mesures qui ont une incidence importante sur l'acquisition et il n'y a pas D'autres faits qui ont une incidence importante sur l'acquisition.

L'acquéreur déclare que je (et l'institution que je représente) m'engage à ce que le résumé de ce rapport ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes et à assumer des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour son authenticité, son exactitude et son exhaustivité.

Hunan State - owned Assets Management Group Co., Ltd.

Représentant légal:

Hu xinbao date

(il n'y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau du rapport d'acquisition de Hunan Huasheng Co., Ltd.)

Hunan State - owned Assets Management Group Co., Ltd.

Représentant légal:

Hu xinbao date